Beschreibung
Bloks ist eine KI-gestützte Plattform für Finanzberater, die sich als "Un-CRM" positioniert. Anstatt ständige manuelle Eingaben zu verlangen, erfasst es Kundenmeetings, strukturiert die Informationen, aktualisiert Profile und verfolgt Nachverfolgungen automatisch, sodass Berater sich auf Menschen und nicht auf Papierkram konzentrieren können. Das Unternehmen gibt an, dass es Beratern jede Woche einen vollen Tag zurückgibt und keine Einrichtung oder Schulung erfordert.
Das Produkt übernimmt die Arbeit vor, während und nach Meetings: Es bereitet Briefings vor Meetings vor, erstellt KI-Meetingnotizen, erstellt und aktualisiert kontinuierlich intelligente Kundenprofile und generiert sowie verfolgt Aufgaben, Verpflichtungen, Coaching-Notizen und nächste Schritte im gesamten Team. Eine Funktion namens "Ask Bloks" ermöglicht es Beratern, ihr gesamtes Kundenbuch abzufragen, und das System wird mit jedem Gespräch nützlicher. Bloks funktioniert eigenständig oder synchronisiert sich mit CRMs wie Salesforce, Wealthbox, Equisoft und HubSpot.
Bloks ist für regulierte Branchen konzipiert und erfüllt die Compliance-Anforderungen in Kanada und den USA. Es ist SOC 2 Typ II zertifiziert, verschlüsselt Daten im Ruhezustand und während der Übertragung, bietet flexible Zustimmungs-Workflows, unterstützt Aufbewahrungsrichtlinien, Prüfpfade und Datenresidenz und erklärt, dass Kundengespräche niemals zur Schulung von KI-Modellen verwendet werden und im Besitz des Beraters bleiben. Die Beraterpläne beginnen bei 89 $/Monat mit einer 14-tägigen kostenlosen Testversion.
Bloks's Kernfunktionen
Automatische Erfassung von Meetings mit KI-Meetingnotizen
Briefings vor Meetings zur Vorbereitung auf Kundenkonversationen
Intelligente Kundenprofile, die automatisch erstellt und aktualisiert werden
Automatische Nachverfolgung von Aufgaben, Verpflichtungen und Follow-ups
Fragen Sie Bloks, um Ihr gesamtes Kundenbuch abzufragen
Synchronisiert mit Salesforce, Wealthbox, Equisoft und HubSpot
Compliance-orientiert mit Zustimmungs-Workflows und Prüfpfaden
SOC 2 Typ II zertifiziert mit Verschlüsselung und Datenresidenz
Wie verwendet man Bloks?
Testversion starten: Melden Sie sich für die 14-tägige kostenlose Testversion an, ohne dass eine Einrichtung oder Schulung erforderlich ist.
Meetings erfassen: Lassen Sie Bloks Ihre Kundenmeetings automatisch aufzeichnen und strukturieren.
Briefings und Notizen überprüfen: Verwenden Sie Briefings vor Meetings zur Vorbereitung und KI-Notizen zur Dokumentation jedes Gesprächs.
Profile aktualisieren lassen: Beobachten Sie, wie Kundenprofile aktuell bleiben, ohne manuelle Dateneingabe.
Auf Nachverfolgungen reagieren: Verfolgen Sie automatisch generierte Aufgaben, Verpflichtungen und nächste Schritte in Ihrem Team.
Bloks's Anwendungsfälle
- Konforme Meetingnotizen
- Pflege von Kundenprofilen
- Nachverfolgungsmanagement
- Meetingvorbereitung
- Einblicke in das Kundenbuch
