Descripción
Bloks es una plataforma impulsada por IA para asesores financieros que se posiciona como el "Un-CRM." En lugar de exigir una entrada manual constante, captura reuniones con clientes, estructura la información, actualiza perfiles y realiza un seguimiento de los seguimientos automáticamente, para que los asesores puedan centrarse en las personas en lugar de en el papeleo. La empresa afirma que devuelve a los asesores un día completo cada semana y no requiere configuración ni capacitación.
El producto maneja el trabajo antes, durante y después de las reuniones: prepara resúmenes previos a la reunión, produce notas de reuniones con IA, construye y actualiza continuamente perfiles de clientes inteligentes, y genera y rastrea tareas, compromisos, notas de coaching y próximos pasos en todo un equipo. Una función de "Preguntar a Bloks" permite a los asesores consultar todo su libro de negocios, y el sistema se vuelve más útil con cada conversación. Bloks funciona de manera independiente o se sincroniza con CRMs como Salesforce, Wealthbox, Equisoft y HubSpot.
Bloks está diseñado para industrias reguladas, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento en Canadá y EE. UU. Está certificado como SOC 2 Tipo II, cifra datos en reposo y en tránsito, ofrece flujos de trabajo de consentimiento flexibles, apoya políticas de retención, auditorías y residencia de datos, y afirma que las conversaciones con los clientes nunca se utilizan para entrenar modelos de IA y permanecen en poder del asesor. Los planes para asesores comienzan en $89/mes con una prueba gratuita de 14 días.
Características principales de Bloks
Captura automática de reuniones con notas de reuniones de IA
Resúmenes previos a la reunión para prepararse para conversaciones con clientes
Perfiles de clientes inteligentes construidos y actualizados automáticamente
Seguimiento automático de seguimientos, tareas y compromisos
Preguntar a Bloks para consultar todo su libro de negocios
Se sincroniza con Salesforce, Wealthbox, Equisoft y HubSpot
Enfocado en el cumplimiento con flujos de trabajo de consentimiento y auditorías
Certificado SOC 2 Tipo II con cifrado y residencia de datos
¿Cómo usar Bloks?
Comience una prueba: Regístrese para la prueba gratuita de 14 días sin necesidad de configuración ni capacitación.
Capture reuniones: Deje que Bloks grabe y estructure automáticamente sus reuniones con clientes.
Revise resúmenes y notas: Utilice resúmenes previos a la reunión para prepararse y notas de IA para documentar cada conversación.
Deje que los perfiles se actualicen: Observe cómo los perfiles de los clientes se mantienen actualizados sin entrada de datos manual.
Actúe sobre los seguimientos: Realice un seguimiento de tareas, compromisos y próximos pasos generados automáticamente en su equipo.
Casos de uso de Bloks
- Notas de reuniones conformes
- Mantenimiento de perfiles de clientes
- Gestión de seguimientos
- Preparación de reuniones
- Perspectivas del libro de negocios
