Onboard - Logiciel d'intégration client

Description

Onboard.io est un logiciel dédié à l'intégration client, conçu pour aider les équipes de succès B2B à gérer efficacement les implémentations clients. Il vise à éliminer les risques associés aux méthodes d'intégration traditionnelles telles que les feuilles de calcul et les fils d'e-mails dispersés, qui peuvent entraîner des problèmes cachés, des retards de lancement et une propriété floue.

La plateforme fournit des interfaces intégrées pour apporter clarté et visibilité à l'ensemble du processus d'intégration. Les fonctionnalités clés comprennent un Portail Client, permettant aux clients de visualiser les tâches, de remplir des formulaires, de télécharger des fichiers et de poser des questions directement. Un Tableau de bord de projet offre une vue partagée de l'état du projet, identifie les blocages et maintient l'alignement des équipes. Le Tableau de bord KPI fournit des informations en temps réel sur la santé de l'intégration, permettant aux équipes de configurer des métriques et de suivre les performances de tous les clients actifs.

Onboard.io se concentre sur la création d'expériences d'intégration à la fois puissantes et évolutives, tout en restant facile à utiliser pour les équipes internes et les clients. Il permet aux équipes de suivre les progrès dans une vue unique, de lancer les clients avec un minimum de friction et d'obtenir une visibilité totale sur chaque lancement client. En automatisant l'intégration dès le premier jour avec des flux de travail répétables, les équipes peuvent réduire les temps de configuration, diminuer les erreurs et réduire l'administration manuelle, leur permettant de se concentrer sur l'exécution.

Le logiciel est conçu pour fonctionner dès sa sortie de la boîte, offrant des flux de travail dédiés qui réduisent le besoin de configuration coûteuse et chronophage d'outils de gestion de projet génériques. Il est livré avec des modèles faciles à utiliser, des tâches globales, des plans de projet multi-utilisateurs et un portail client intuitif avec des options de personnalisation de la marque. Les connexions par lien magique éliminent le besoin pour les clients de créer de nouveaux comptes ou de mémoriser des mots de passe. Onboard.io propose également des intégrations avec des outils CRM et de productivité populaires, notamment Salesforce, HubSpot, Slack et Zapier, pour se connecter aux flux de travail existants.

Onboard.io s'engage en faveur de la sécurité et de la conformité, étant conforme SOC 2 avec des mesures de sécurité de niveau entreprise. Ils offrent une formation et un support complets, y compris des sessions en direct pendant l'implémentation et une assistance continue. Des essais gratuits sont disponibles pour leurs plans Essentials et Starter, permettant aux utilisateurs de tester la plateforme avec des projets réels avant de s'engager. La structure tarifaire comprend les plans Starter, Essentials et Pro, tous offrant des clients illimités et des options de remises sur la facturation annuelle.

Fonctionnalités principales de Onboard

• Portail client pour la gestion des tâches et la communication

• Tableau de bord de projet pour la visibilité partagée de l'état et l'identification des blocages

• Tableau de bord KPI pour le suivi en temps réel de la santé de l'intégration

• Automatisation des flux de travail répétables pour une intégration évolutive

• Génération automatisée de modèles, de tâches et de chronologies

• Portail client personnalisable avec options de marque

• Connexion par lien magique pour l'accès client

• Intégrations avec les outils CRM et de productivité

• Conforme SOC 2 avec sécurité de niveau entreprise

• Flux de travail d'intégration dédiés nécessitant une configuration minimale

• Plans de projet multi-utilisateurs avec réaffectation des tâches

• Options d'essai gratuit disponibles

Comment utiliser Onboard ?

1. 1

   Configurer : Mettez en place des modèles et des flux de travail d'intégration dédiés.

2. 2

   Intégrer : Connectez-vous à votre CRM et à d'autres outils essentiels.

3. 3

   Lancer : Générez automatiquement des projets pour les nouveaux clients avec des données pré-remplies.

4. 4

   Gérer : Suivez les progrès via les tableaux de bord et le portail client.

5. 5

   Collaborer : Engagez les clients via le portail dédié.

6. 6

   Automatiser : Exploitez les flux de travail répétables pour réduire les tâches manuelles.

7. 7

   Optimiser : Utilisez les tableaux de bord KPI pour surveiller et améliorer la santé de l'intégration.

Cas d'utilisation de Onboard

• Gestion de l'implémentation client
• Automatisation des flux de travail de succès client
• Réduction du délai de mise en valeur de l'intégration
• Amélioration de la transparence de l'intégration client
• Mise à l'échelle des processus d'intégration
• Alignement des équipes interfonctionnelles
• Réduction des échecs d'intégration

FAQ de Onboard

• En combien de temps les équipes peuvent-elles commencer à utiliser Onboard.io ?

  La plupart des équipes peuvent lancer leur première intégration client dans l'heure qui suit leur inscription, avec une assistance fournie pour la configuration des modèles, les intégrations et la formation des équipes lors d'un seul appel d'implémentation.

• En quoi Onboard.io diffère-t-il des outils de gestion de projet génériques ?

  Contrairement aux outils génériques qui nécessitent une configuration étendue, Onboard.io est pré-configuré pour l'intégration client. Il permet la création de modèles dynamiques qui s'adaptent automatiquement aux besoins des clients, éliminant les ajustements manuels.

• Onboard.io s'intègre-t-il aux CRM comme Salesforce ?

  Oui, Onboard.io s'intègre à Salesforce et HubSpot. Lorsque les transactions sont conclues dans votre CRM, il crée automatiquement des projets d'intégration personnalisés avec des données client pré-remplies. Il peut également être utilisé comme un outil autonome.

• Quelles mesures de sécurité Onboard.io utilise-t-il ?

  Onboard.io est conforme SOC 2 et offre une sécurité de niveau entreprise, y compris le cryptage des données, la prise en charge de l'authentification unique (SSO) et des contrôles d'accès personnalisables.

• Quel type de formation et de support Onboard.io propose-t-il ?

  Onboard.io dispense des sessions de formation en direct pendant l'implémentation et offre un support continu. Des sessions de formation de suivi peuvent être réservées selon les besoins.

• Onboard.io propose-t-il un essai gratuit ?

  Oui, Onboard.io propose un essai gratuit de 30 jours pour Onboard Essentials et un essai de 14 jours pour Onboard Starter, sans carte de crédit requise.

• Quels sont les niveaux de prix pour Onboard.io ?

  Onboard.io propose trois plans : Starter à 25 $/mois pour les utilisateurs individuels, Essentials à 300 $/mois pour les équipes, et Pro à 1 000 $/mois pour les équipes qui intègrent à grande échelle. Tous les plans incluent des clients illimités.

• Comment puis-je voir Onboard.io en action ?

  Vous pouvez réserver une démo pour voir la plateforme en action, avec des exemples adaptés à votre processus d'intégration spécifique, démontrant les modèles, les vues du portail client et les capacités d'automatisation.

• Quel est le principal avantage de l'utilisation d'Onboard.io ?

  Le principal avantage est d'obtenir une intégration client plus rapide, plus répétable et plus transparente, ce qui réduit le churn et améliore le délai de mise en valeur pour les nouveaux clients.