説明
Bloksは、金融アドバイザー向けに設計されたAI駆動のプラットフォームで、「アンCRM」として位置付けられています。常に手動での入力を求めるのではなく、クライアントとの会議を記録し、情報を構造化し、プロファイルを更新し、フォローアップを自動的に追跡することで、アドバイザーが書類作業ではなく人々に集中できるようにします。会社によれば、アドバイザーに毎週1日分の時間を取り戻し、設定やトレーニングは不要です。
この製品は、会議の前、最中、後に作業を行います：会議前のブリーフを準備し、AIによる会議ノートを生成し、スマートなクライアントプロファイルを構築・継続的に更新し、タスク、コミットメント、コーチングノート、次のステップをチーム全体で生成・追跡します。「Ask Bloks」機能を使えば、アドバイザーは自分のビジネス全体を照会でき、システムは会話が進むにつれてより有用になります。Bloksは単独で動作するか、Salesforce、Wealthbox、Equisoft、HubSpotなどのCRMと同期します。
Bloksは規制された業界向けに構築されており、カナダおよび米国のコンプライアンス要件を満たすように設計されています。SOC 2 Type II認証を取得しており、データを静止状態および転送中に暗号化し、柔軟なクライアント同意ワークフローを提供し、保持ポリシー、監査証跡、データの居住地をサポートし、クライアントとの会話はAIモデルのトレーニングに使用されず、アドバイザー自身のものとして保持されると述べています。アドバイザープランは月額89ドルから始まり、14日間の無料トライアルがあります。
Bloksの主要機能
AIによる会議ノートを用いた自動会議記録
クライアントとの会話に備えるための会議前のブリーフ
自動的に構築・更新されるスマートクライアントプロファイル
自動フォローアップ、タスク、コミットメントの追跡
ビジネス全体を照会するためのAsk Bloks
Salesforce、Wealthbox、Equisoft、HubSpotとの同期
同意ワークフローと監査証跡に焦点を当てたコンプライアンス
暗号化とデータの居住地を備えたSOC 2 Type II認証
Bloksの使い方は？
トライアルを開始する：設定やトレーニング不要の14日間の無料トライアルにサインアップします。
会議を記録する：Bloksにクライアントとの会議を自動的に記録・構造化させます。
ブリーフとノートを確認する：会議前のブリーフを使用して準備し、AIノートで各会話を記録します。
プロファイルを更新させる：手動でのデータ入力なしにクライアントプロファイルが最新の状態を保つのを見守ります。
フォローアップに対応する：チーム全体で自動生成されたタスク、コミットメント、次のステップを追跡します。
Bloksの使用例
- コンプライアントな会議ノート
- クライアントプロファイルの維持
- フォローアップ管理
- 会議準備
- ビジネス全体の洞察
