Bloks

Descrição

Bloks é uma plataforma impulsionada por IA para consultores financeiros que se posiciona como a "Un-CRM." Em vez de exigir entrada manual constante, captura reuniões com clientes, estrutura as informações, atualiza perfis e rastreia acompanhamentos automaticamente, permitindo que os consultores se concentrem nas pessoas em vez da papelada. A empresa afirma que devolve um dia completo aos consultores a cada semana e não requer configuração ou treinamento.

O produto gerencia o trabalho antes, durante e após as reuniões: prepara resumos pré-reunião, produz notas de reuniões com IA, constrói e atualiza continuamente perfis de clientes inteligentes, e gera e rastreia tarefas, compromissos, notas de coaching e próximos passos em toda a equipe. Um recurso "Pergunte ao Bloks" permite que os consultores consultem todo o seu portfólio de negócios, e o sistema se torna mais útil a cada conversa. Bloks funciona de forma independente ou se sincroniza com CRMs como Salesforce, Wealthbox, Equisoft e HubSpot.

Bloks é construído para indústrias regulamentadas, projetado para atender aos requisitos de conformidade no Canadá e nos EUA. É certificado SOC 2 Tipo II, criptografa dados em repouso e em trânsito, oferece fluxos de trabalho de consentimento flexíveis, suporta políticas de retenção, trilhas de auditoria e residência de dados, e afirma que as conversas com clientes nunca são usadas para treinar modelos de IA e permanecem como propriedade do consultor. Os planos para consultores começam em $89/mês com um teste gratuito de 14 dias.

Recursos principais de Bloks

• Captura automática de reuniões com notas de reuniões de IA

• Resumos pré-reunião para se preparar para conversas com clientes

• Perfis de clientes inteligentes construídos e atualizados automaticamente

• Rastreamento automático de acompanhamentos, tarefas e compromissos

• Pergunte ao Bloks para consultar todo o seu portfólio de negócios

• Sincroniza com Salesforce, Wealthbox, Equisoft e HubSpot

• Focado em conformidade com fluxos de trabalho de consentimento e trilhas de auditoria

• Certificado SOC 2 Tipo II com criptografia e residência de dados

Como usar Bloks?

1. 1

   Inicie um teste: Inscreva-se para o teste gratuito de 14 dias sem necessidade de configuração ou treinamento.

2. 2

   Capture reuniões: Deixe o Bloks gravar e estruturar suas reuniões com clientes automaticamente.

3. 3

   Revise resumos e notas: Use resumos pré-reunião para se preparar e notas de IA para documentar cada conversa.

4. 4

   Deixe os perfis atualizarem: Observe os perfis de clientes se manterem atualizados sem entrada manual de dados.

5. 5

   Aja sobre os acompanhamentos: Rastreie tarefas, compromissos e próximos passos gerados automaticamente em sua equipe.

Casos de uso de Bloks

• Notas de reuniões em conformidade
• Manutenção de perfil de cliente
• Gerenciamento de acompanhamentos
• Preparação para reuniões
• Insights do portfólio de negócios

Perguntas frequentes de Bloks

• Para quem o Bloks foi construído?

  Bloks é projetado para consultores de patrimônio e seguros e suas equipes em indústrias regulamentadas, com requisitos de conformidade atendidos para o Canadá e os EUA.

• O que é a "Un-CRM"?

  Em vez de exigir entrada manual constante, o Bloks captura reuniões, estrutura as informações, atualiza perfis e rastreia acompanhamentos automaticamente, alimentando-se em vez de esperar para ser alimentado.

• O Bloks funciona com meu CRM existente?

  Sim. O Bloks funciona de forma independente ou se sincroniza com CRMs, incluindo Salesforce, Wealthbox, Equisoft e HubSpot.

• Meus dados de clientes são usados para treinar IA?

  Não. Conversas com clientes e dados de relacionamento nunca são usados para treinar modelos de IA e permanecem exclusivamente seus.

• O Bloks é compatível e seguro?

  O Bloks é certificado SOC 2 Tipo II, criptografa dados em repouso e em trânsito, e oferece fluxos de trabalho de consentimento, políticas de retenção, trilhas de auditoria e opções de residência de dados.

• Quanto custa o Bloks?

  Os planos para consultores começam em $89/mês (com economia anual), há um plano Assistente a $69/mês, e um teste gratuito de 14 dias está disponível em CAD ou USD.