Jump

Описание

Jump — это программное обеспечение ИИ, разработанное специально для финансовых консультантов и финансовых компаний. Оно выступает в роли ИИ-ассистента на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя подготовку к встречам, ведение заметок, последующие действия, открытие счетов, обновления CRM и финансовое планирование, а также документацию по соблюдению норм, готовую к аудиту.

Платформа охватывает полный цикл встреч с клиентами, включая планирование, подготовку, ведение заметок с помощью ИИ и автоматизированные последующие электронные письма и задачи, а затем синхронизирует результаты с CRM и инструментами планирования компании. Она также упрощает процесс onboarding клиентов и открытия счетов, извлекая данные из документов, заполняя формы и сопоставляя данные с CRM, а также предлагает функции роста, такие как индивидуализированные аналитические данные, методические рекомендации и аналитику встреч. Запись является необязательной и настраиваемой в соответствии с политиками надзора и ведения записей компании, будь то RIA, IBD или гибридная компания.

Jump акцентирует внимание на соблюдении норм и безопасности для регулируемых отраслей, с инфраструктурой, сертифицированной по стандарту SOC 2, аудиторскими следами корпоративного уровня, проверкой результатов ИИ с участием человека и гарантией того, что данные клиентов не используются для обучения моделей. Платформа предлагает более 40 интеграций с CRM, инструментами планирования и коммуникационными платформами и утверждает, что ей доверяют более 35 000 консультантов. Планы включают уровни Meet, Onboard и Grow.

Основные функции Jump

• Ведение заметок с помощью ИИ для встреч консультантов с клиентами

• Подготовка и планирование перед встречей

• Автоматизированные последующие задачи и электронные письма

• Синхронизация с CRM и инструментами финансового планирования

• Открытие счетов с помощью ИИ и заполнение форм

• Документация по соблюдению норм, готовая к аудиту, и аудиторские следы

• Более 40 интеграций с технологическими решениями для консультантов

• Настраиваемая запись (только транскрипция, только резюме или полная запись)

Как использовать Jump?

1. 1

   Подключите: интегрируйте Jump с вашей CRM, инструментами планирования и календарем.

2. 2

   Подготовьтесь: позвольте Jump заняться планированием и подготовкой к встречам перед звонками с клиентами.

3. 3

   Встречайтесь: фиксируйте встречу с помощью настраиваемой записи и ведения заметок с помощью ИИ.

4. 4

   Следите за результатами: просматривайте заметки, задачи и последующие электронные письма, сгенерированные ИИ.

5. 5

   Синхронизируйте: автоматически отправляйте обновления в вашу CRM и инструменты финансового планирования.

6. 6

   Растите: используйте аналитику, инсайты и методические рекомендации для поиска возможностей.

Варианты использования Jump

• Цикл встреч с клиентами
• Документация по соблюдению норм
• Onboarding клиентов
• Рост компании

Часто задаваемые вопросы Jump

• Для кого разработан Jump?

  Jump разработан для финансовых консультантов и финансовых компаний, включая RIA, IBD и гибридные компании, и используется более чем 35 000 консультантами.

• Обязательна ли запись для использования Jump?

  Нет. Запись является необязательной и настраиваемой. Компании могут выбрать только транскрипцию, только резюме или полную аудио- и видеозапись в соответствии с их политиками надзора и ведения записей.

• Является ли Jump соответствующим требованиям и безопасным?

  Jump работает на инфраструктуре, сертифицированной по стандарту SOC 2, с аудиторскими следами корпоративного уровня, построен с использованием ИИ с участием человека и не использует данные клиентов для обучения своих моделей.

• С чем может интегрироваться Jump?

  Jump предлагает более 40 глубоко интегрированных решений с CRM, инструментами финансового планирования, коммуникационными платформами и другими.

• Сколько стоит Jump?

  Jump предлагает многоуровневые планы, включая Meet за 100 долларов США за консультанта в месяц, Onboard за 50 долларов США за консультанта в месяц и уровень Grow с аналитикой встреч.