Poseidon Relationship Automation

Описание

Poseidon решает проблемы, с которыми сталкиваются финансовые консультанты при развитии своей практики, особенно связанные с временными затратами на ручной поиск клиентов и непредсказуемостью рефералов. Платформа предлагает решение для построения доверия с состоятельными (HNW) потенциальными клиентами посредством персонализированных многоканальных кампаний, которые соответствуют нормативным требованиям и масштабируются.

В отличие от общих инструментов продаж, Poseidon разработан специально для регулируемой индустрии финансовых консультаций, снижая риски несоответствия нормативным требованиям. Он решает распространенные проблемы консультантов, такие как чрезмерные временные затраты на холодные обращения, ограничения, связанные с опорой исключительно на рефералов, отсутствие прозрачности в отношении эффективности поиска клиентов и невозможность масштабировать рост за пределы личного рабочего времени.

Основное предложение Poseidon заключается в его способности автоматизировать построение отношений. Он трансформирует знания консультанта в последовательное распространение контента по нескольким каналам, включая короткие видео, публикации в LinkedIn, новостные рассылки и длинные статьи. Такое распространение авторитетного контента призвано обеспечить, чтобы потенциальные клиенты знали, симпатизировали и доверяли консультанту еще до прямого контакта.

Платформа интегрирует возможности LinkedIn, электронной почты и прямых сообщений в рамках соблюдения нормативных требований. Она фокусируется на многоэтапных кампаниях, ориентированных на построение отношений, призванных со временем укрепить доверие, а не на транзакционных рассылках. Poseidon предлагает полностью управляемый сервис, где выделенная команда по развитию бизнеса занимается оптимизацией профиля, стратегией кампаний, ежедневными обращениями и созданием контента.

Методология Poseidon разработана для конвертации целевых обращений в предсказуемый рост активов под управлением (AUM). Платформа нацелена на достижение измеримых результатов: сообщается о показателях установления контактов на уровне 35-40% и ответах на уровне 20-25% благодаря персонализированному подходу, основанному на ценности. Консультанты могут ожидать значительной экономии времени на поиске клиентов, при этом сообщается об экономии времени до 85%.

Целевая аудитория Poseidon включает финансовых консультантов и зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA), стремящихся ускорить рост своих AUM, особенно тех, кто управляет активами от 10 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов. Сервис идеально подходит для консультантов, которые хотят больше сосредоточиться на обслуживании клиентов и меньше — на трудоемких аспектах привлечения лидов и поддержания отношений.

Основные функции Poseidon Relationship Automation

• Автоматизация отношений для финансовых консультантов

• Автоматизация многоканальных кампаний

• Персонализированные обращения

• Инструменты для поиска клиентов, соответствующие нормативным требованиям

• Готовое создание контента

• Распространение авторитетного контента

• Интеграция LinkedIn, электронной почты и прямых сообщений

• Управляемый сервис для оптимизации профиля и обращений

• Еженедельная отчетность и передача «теплых» лидов

• Индивидуальная стратегия и выполнение кампаний

• Шаблоны для консультантов и логирование соответствия нормативным требованиям

• Измеримые показатели установления контактов и ответов

Как использовать Poseidon Relationship Automation?

1. 1

   Запланировать демонстрацию: Забронируйте персонализированную демонстрацию, чтобы увидеть Poseidon, адаптированный к вашей практике.

2. 2

   Стратегическая сессия: Обсудите цели вашей практики и то, как Poseidon может помочь их достичь.

3. 3

   Создание контента: Уделите 30 минут своего времени для создания контента на несколько месяцев вперед.

4. 4

   Выполнение кампаний: Команда Poseidon управляет ежедневными обращениями и распространением контента.

5. 5

   Взаимодействие с клиентами: Сосредоточьтесь на обслуживании клиентов, пока Poseidon работает с потенциальными клиентами.

6. 6

   Обзор результатов: Получайте еженедельные отчеты о результатах кампаний и «теплых» лидах.

Варианты использования Poseidon Relationship Automation

• Автоматизация поиска клиентов
• Генерация контента
• Поддержание отношений
• Рост AUM
• Управление соответствием нормативным требованиям
• Генерация лидов
• Масштабирование практики консультанта

Часто задаваемые вопросы Poseidon Relationship Automation

• Что такое Poseidon и для кого он предназначен?

  Poseidon — это платформа автоматизации отношений, разработанная для финансовых консультантов с целью построения доверия с состоятельными потенциальными клиентами посредством персонализированных многоканальных кампаний, направленных на соответствие нормативным требованиям и масштабируемый рост AUM.

• Как Poseidon помогает консультантам увеличивать свои AUM?

  Poseidon автоматизирует поиск клиентов и распространение контента, экономя время консультантов и обеспечивая постоянное взаимодействие с потенциальными клиентами, что приводит к предсказуемому росту AUM.

• Соответствует ли Poseidon нормативным требованиям финансовой индустрии?

  Да, Poseidon разработан специально для регулируемых отраслей, предлагая логирование соответствия нормативным требованиям и рабочие процессы, предназначенные для финансовых консультантов.

• Какой контент создает Poseidon?

  Poseidon трансформирует идеи консультантов в различные форматы контента, включая короткие видео, публикации в LinkedIn, новостные рассылки и длинные статьи.

• Сколько времени могут сэкономить консультанты с Poseidon?

  Консультанты могут сэкономить значительное время на поиске клиентов, при этом сообщается об экономии времени до 85% на мероприятиях по поиску клиентов.

• Каковы типичные результаты, сообщаемые пользователями Poseidon?

  Пользователи сообщают о высоких показателях установления контактов (35-40%) и ответов (20-25%) благодаря персонализированным обращениям, основанным на ценности.

• Предлагает ли Poseidon управляемый сервис?

  Да, Poseidon предлагает полностью управляемый сервис, где выделенная команда занимается оптимизацией профиля, стратегией кампаний, ежедневными обращениями и созданием контента.

• Как Poseidon обеспечивает персонализацию?

  Poseidon фокусируется на персонализированных многоэтапных кампаниях, которые воспринимаются как человеческие, укрепляя доверие в течение недель, а не полагаясь на транзакционные рассылки.

• Что такое «воронка Poseidon»?

  Воронка Poseidon описывает систематический процесс от целевых потенциальных клиентов до новых клиентов, иллюстрируя, как построение отношений конвертирует обращения в предсказуемый рост AUM.

• Могу ли я увидеть Poseidon в действии?

  Да, вы можете забронировать персонализированную демонстрацию, чтобы увидеть, как работает Poseidon и как его можно адаптировать к вашей конкретной практике.