Uprise

Описание

Uprise предлагает встроенные услуги по налоговому и финансовому планированию, разработанные для интеграции в существующие финансовые платформы. Сервис призван дать возможность финансовым платформам быстро, как правило, в течение нескольких недель, запускать премиальные услуги по подаче налоговых деклараций и финансовому консультированию. Предоставляя профессиональные рекомендации, адаптированные для владельцев бизнеса, Uprise помогает своим партнерам повысить вовлеченность клиентов и ценность продукта.

Для финансовых платформ Uprise выступает в качестве решения для улучшения отношений с клиентами и открытия новых источников дохода. Сервис фокусируется на решении критически важных финансовых вопросов для владельцев бизнеса, тем самым укрепляя лояльность клиентов и повышая их удержание. Партнеры сообщают о значительном увеличении дохода на одного пользователя, причем некоторые отмечают рост более чем на 66%.

Интеграция услуг Uprise позволяет платформам более эффективно перекрестно продавать собственные финансовые продукты. Предлагая релевантные финансовые продукты пользователям в подходящие моменты и обеспечивая конверсию в один клик, Uprise способствует более плавному пути клиента. Кроме того, он предоставляет ценную информацию о целях и финансовом положении клиентов, включая активы, находящиеся вне платформы, что позволяет предоставлять более персонализированные услуги.

Uprise структурирует свои консультационные услуги вокруг финансового жизненного цикла владельцев бизнеса, от первоначальной регистрации бизнеса до роста, расширения и управления личным капиталом. Такой целостный подход признает неразрывную связь между бизнесом и личными финансами предпринимателей. Услуги предоставляются сертифицированными финансовыми планировщиками™ и налоговыми специалистами, которые специализируются на уникальных проблемах, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса в различных отраслях, включая фрилансеров, создателей контента, поставщиков медицинских услуг и специалистов по недвижимости.

Процесс интеграции разработан как гибкий и бесшовный, позволяющий запускать решения под белым брендом в течение нескольких дней или настраивать их через API. Uprise берет на себя управление связанными с этим вопросами безопасности и нормативными требованиями. Базовая технология использует ИИ для создания первоначальных черновиков финансовых планов, которые затем дорабатываются экспертами-консультантами.

Основные функции Uprise

• Встроенная инфраструктура для налогового и финансового планирования

• Развертывание решения под белым брендом

• API для кастомизации

• Первоначальные черновики финансовых планов, сгенерированные ИИ

• Проверка и доработка человеком-консультантом

• Комплексное финансовое консультирование для владельцев бизнеса

• Содействие в подготовке налоговой отчетности

• Повышение вовлеченности клиентов

• Улучшение удержания клиентов

• Увеличение пожизненной ценности клиента

• Рост дохода на одного пользователя

• Содействие перекрестным продажам

• Аналитика по финансам клиентов

• Специализированные консультации для разнообразных потребностей владельцев бизнеса

Как использовать Uprise?

1. 1

   Интегрируйте: Встройте инфраструктуру Uprise для налогового и финансового планирования в свою платформу.

2. 2

   Настройте: Настройте решение под белым брендом или используйте API для индивидуальной интеграции.

3. 3

   Запустите: Предоставьте своим пользователям премиальные услуги по подаче налоговых деклараций и финансовому консультированию.

4. 4

   Вовлекайте: Предоставляйте владельцам бизнеса профессиональные рекомендации для удовлетворения их финансовых потребностей.

5. 5

   Оптимизируйте: Используйте аналитику для перекрестных продаж продуктов и увеличения пожизненной ценности клиента.

Варианты использования Uprise

• Встроенное финансовое планирование
• Удержание клиентов
• Генерация дохода
• Перекрестные продажи продуктов
• Поддержка владельцев бизнеса
• Улучшение платформы

Часто задаваемые вопросы Uprise

• Что такое Uprise и что оно предлагает финансовым платформам?

  Uprise предоставляет встроенную инфраструктуру для налогового и финансового планирования для финансовых платформ, позволяя им предлагать премиальные услуги по подаче налоговых деклараций и финансовому консультированию своим клиентам — владельцам бизнеса.

• Как Uprise помогает финансовым платформам повысить вовлеченность и удержание клиентов?

  Uprise помогает, решая критически важные финансовые вопросы для владельцев бизнеса, укрепляя отношения и обеспечивая личный подход от реальных консультантов, что повышает вовлеченность и удержание.

• Каково заявленное влияние Uprise на доход на одного пользователя для SMB-платформ?

  Партнеры Uprise сообщают об увеличении дохода на одного пользователя более чем на 66% за счет предложения интегрированных услуг финансового планирования.

• Как Uprise способствует перекрестным продажам для финансовых платформ?

  Uprise предлагает релевантные финансовые продукты пользователям в нужный момент и обеспечивает конверсию в один клик, тем самым повышая успешность перекрестных продаж.

• Какого рода финансовые консультации предоставляет Uprise владельцам бизнеса?

  Uprise предлагает комплексные консультации, охватывающие регистрацию бизнеса, налоговые льготы, расчет заработной платы, варианты финансирования, распределение прибыли и долгосрочные семейные и инвестиционные цели.

• Кто из профессионалов предоставляет услуги через Uprise?

  Услуги предоставляются сертифицированными финансовыми планировщиками™ и налоговыми специалистами, которые специализируются на уникальных проблемах, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса.

• Как быстро финансовые платформы могут интегрировать услуги Uprise?

  Платформы могут запустить решение под белым брендом за несколько дней или настроить его с помощью API, при этом Uprise управляет аспектами безопасности и регулирования.

• Какова роль ИИ в предоставлении услуг Uprise?

  ИИ генерирует первый черновик финансовых планов, который затем дорабатывается экспертами-консультантами.

• Предоставляет ли Uprise инвестиционные консультации по ценным бумагам?

  Финансовое планирование, за исключением консультаций по инвестированию в ценные бумаги, осуществляется компанией Ontrail, Inc. (Uprise). Консультации по инвестициям и финансовое планирование, включая консультации по ценным бумагам, предоставляются Uprise Advisers LLC.

• Предлагаются ли услуги по подготовке налоговой отчетности непосредственно Uprise?

  Услуги по подготовке налоговой отчетности предоставляются независимыми сторонними бухгалтерами через пакет Complete от Uprise. Uprise и ее аффилированные лица не предоставляют услуги по подготовке налоговой отчетности напрямую.