Описание
YCharts — это комплексная платформа для финансовых исследований и аналитики, ориентированная на инвестиционных профессионалов, включая управляющих активами и консультантов. Она предлагает набор инструментов, которые упрощают анализ данных, построение портфелей и взаимодействие с клиентами, что делает её незаменимым ресурсом для специалистов финансового сектора.
Платформа позволяет пользователям получать доступ к обширному массиву финансовых данных, включая метрики по акциям, ETF, паевым фондам, закрытым фондам, индексам и экономическим индикаторам. С более чем 4000 метрик и 100000 ценными бумагами YCharts предоставляет пользователям возможность проводить тщательные исследования и проверку данных. Возможности ИИ платформы улучшают аналитику портфелей, оценку рисков и управление клиентами, позволяя консультантам создавать индивидуальные предложения и эффективно оптимизировать свои стратегии.
YCharts разработан для стимулирования органического роста и повышения эффективности для крупных зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA) и оптовиков. Он предоставляет интеллектуальные инструменты продаж, которые помогают выделять стратегии продуктов и генерировать персонализированные истории продаж. Для индивидуальных инвесторов и образовательных учреждений YCharts предлагает профессиональные инструменты, поддерживающие самостоятельные инвестиции и обучение.
Ключевые функции платформы включают Quick Extract, который позволяет пользователям за считанные секунды превратить выписку клиента в портфель, и Risk & Proposal Manager, который связывает оценку рисков непосредственно с рабочими процессами управления клиентами. YCharts постоянно отслеживает портфели, уведомляя пользователей о необходимости ребалансировки и лучших альтернативах, обеспечивая их готовность к общению с клиентами.
YCharts также превосходит в мониторинге рынка и позиций, предоставляя панели управления, которые централизуют рыночные данные и экономические индикаторы. Платформа автоматически обновляет аналитические данные и генерирует комментарии по рынку с использованием ИИ, позволяя командам оставаться согласованными и информированными без ручного мониторинга. С выделенной поддержкой и персонализированным вводом в эксплуатацию YCharts гарантирует, что пользователи могут максимально использовать ценность платформы с первого дня.
В заключение, YCharts — это не просто инструмент для исследований; это мощная платформа, которая усиливает возможности финансовых профессионалов, позволяя им принимать более обоснованные инвестиционные решения и эффективно коммуницировать свои стратегии клиентам.
Основные функции YCharts
Аналитика портфелей с использованием ИИ
Генерация индивидуальных предложений
Инструменты оценки рисков
Панели мониторинга рынка
Интеграция с Orion, Redtail, Salesforce, eMoney
Уведомления в реальном времени о изменениях в портфеле
Доступ к более чем 4000 финансовым метрикам
Отчеты, готовые для клиентов
Выделенная поддержка
Бесшовный процесс ввода в эксплуатацию
Как использовать YCharts?
Настройка: Настройте свою учетную запись YCharts и персонализируйте свою панель управления.
Анализ: Используйте обширные инструменты данных для проведения финансовых исследований.
Создание: Создавайте индивидуальные модельные портфели с помощью Quick Extract.
Взаимодействие: Генерируйте предложения и отчеты для встреч с клиентами.
Мониторинг: Следите за изменениями на рынке и производительностью портфеля.
Сотрудничество: Делитесь аналитическими данными и отчетами с вашей командой.
Оптимизация: Используйте инструменты ИИ для оптимизации портфелей и оценки рисков.
Варианты использования YCharts
- Управление портфелем
- Предложения для клиентов
- Анализ рынка
- Оценка рисков
- Поддержка продаж
