Chart

描述

Chart 通过提供对客户税务记录的即时、经过验证的访问，赋能创新的金融科技公司和金融机构。Chart 利用与 IRS 和主要税务准备软件的直接连接，在几秒钟内提供关键的财务数据，无需手动数据输入或漫长的验证流程。

Chart 的核心是自动化收入验证和客户入职。该平台通过自动 OCR 处理，将原始税务文件转换为干净、有组织的 JSON 数据。这种结构化输出可以轻松集成到现有的金融科技工具和工作流程中，显著简化运营并提升用户体验。以开发人员为中心的 REST API，配有 SDK 和沙盒环境，确保技术团队的无缝集成。

Chart 优先考虑灵活性和用户控制。客户可以通过多种选项提交其记录，包括连接到他们的 IRS 在线账户、链接税务准备软件或填写官方 IRS 表格。这种方法迎合了不同的用户偏好和技术能力。安全性至关重要，非持久性凭据确保用户信息的永不存储，并且每次会话都需要重新进行身份验证。Chart 符合 SOC 2 Type II 标准，遵循最高的数据安全和隐私标准，可根据要求提供报告。

此外，Chart 还提供细粒度的访问控制，允许用户精确选择要共享的文档，并根据要求提供通过匿名化和混淆来减少 PII 的选项。这种对隐私和安全的关注，加上其强大的数据访问和转换能力，使 Chart 成为金融科技公司构建可靠、经过验证的财务数据驱动的金融未来的不可或缺的工具。

Chart的核心功能

• 实时访问 IRS 税务记录

• 自动化收入验证

• 客户入职自动化

• 直接连接 IRS 和税务准备平台

• 经过验证的税务文件

• 结构化 JSON 数据输出

• 对开发人员友好的 REST API

• SDK 和沙盒环境

• 多种客户提交选项（IRS 在线账户、税务软件链接、官方表格）

• 非持久性凭据以增强安全性

• 符合 SOC 2 Type II 标准

• 数据共享的细粒度用户同意

• 可选的 PII 匿名化和混淆

如何使用 Chart？

1. 1

   集成：连接到 Chart 对开发人员友好的 REST API 或使用提供的 SDK。

2. 2

   配置：为您的客户设置提交选项。

3. 3

   客户提交：客户连接他们的 IRS 账户、链接税务软件或提交表格。

4. 4

   数据检索：以结构化的 JSON 格式即时访问经过验证的税务记录。

5. 5

   入职：利用经过验证的数据来自动化客户入职流程。

6. 6

   优化：利用 PII 减少和细粒度访问控制来增强隐私。

Chart的使用案例

• 收入验证
• 客户入职
• 贷款申请处理
• 财务规划
• 欺诈检测
• 自动化报告

Chart的常见问题

• Chart 提供哪些类型的税务记录访问？

  Chart 提供直接来自 IRS 和领先税务准备平台的经过验证的税务记录访问，从而能够进行全面的财务数据检索。

• Chart 如何确保客户数据的安全性？

  Chart 通过从不持久化用户凭据、要求每次会话重新进行身份验证并符合 SOC 2 Type II 标准来优先考虑安全性。

• 客户可以选择共享哪些税务文件？

  是的，Chart 提供细粒度的访问控制，允许纳税人精确选择他们希望共享的文档。

• 使用 Chart 的客户有哪些提交选项？

  客户可以通过连接到他们的 IRS 在线账户、链接他们的税务准备软件或填写官方 IRS 表格来提交记录。

• Chart 如何转换税务文件？

  Chart 使用自动 OCR 处理来解析税务记录，并将它们转换为干净、有组织的 JSON 数据，以便于集成。

• Chart 是否适合金融科技公司？

  是的，Chart 是为现代金融科技公司而设计的，使他们能够利用可靠的财务数据来自动化收入验证和客户入职。

• Chart 提供哪些开发人员资源？

  Chart 提供以开发人员为中心的 REST API，配有 SDK、沙盒环境和全面的文档。

• 在使用 Chart 时是否可以匿名化 PII？

  是的，Chart 根据要求提供匿名化和混淆 PII 和自定义字段的选项，以保护隐私。

• 我能多快访问客户的税务记录？

  通过 Chart 与 IRS 和税务平台的直接连接，您可以在几秒钟内获得所需的信息。

• SOC 2 Type II 合规性对用户意味着什么？

  SOC 2 Type II 合规性意味着 Chart 在其服务中遵循最高的数据安全和隐私标准。