Jump

الوصف

Jump هو برنامج ذكاء اصطناعي مصمم خصيصًا لمستشاري المالية وشركات الخدمات المالية. يعمل كمساعد ذكاء اصطناعي عبر دورة حياة العميل بالكامل، حيث يقوم بأتمتة إعداد الاجتماعات، وتدوين الملاحظات، والمتابعة، وفتح الحسابات، وتحديثات CRM والتخطيط المالي، وتوثيق الامتثال الجاهز للتدقيق.

تغطي المنصة دورة الاجتماعات الكاملة مع جدولة، وإعداد، وتدوين ملاحظات بواسطة الذكاء الاصطناعي، ورسائل البريد الإلكتروني والمهام الآلية للمتابعة، ثم تقوم بمزامنة النتائج مع CRM وأدوات التخطيط الخاصة بالشركة. كما تسهل عملية انضمام العملاء وفتح الحسابات من خلال استخراج المستندات، وإكمال النماذج، ورسم البيانات في CRM، وتقدم ميزات نمو مثل الرؤى المخصصة، وكتيبات العمل، وتحليلات الاجتماعات. التسجيل اختياري وقابل للتكوين ليتناسب مع سياسات الإشراف وتوثيق السجلات الخاصة بالشركة، سواء كانت RIA أو IBD أو شركة هجينة.

تؤكد Jump على الامتثال والأمان للصناعات المنظمة، مع بنية تحتية معتمدة من SOC 2، ومسارات تدقيق على مستوى المؤسسات، ومراجعة بشرية لمخرجات الذكاء الاصطناعي، وضمان عدم استخدام بيانات العملاء لتدريب نماذجها. تقدم أكثر من 40 تكاملًا مع CRMs، وأدوات التخطيط، ومنصات التواصل، وتذكر أنها موثوقة من قبل أكثر من 35,000 مستشار. تشمل الخطط مستويات Meet وOnboard وGrow.

الميزات الأساسية لـ Jump

• تدوين ملاحظات بواسطة الذكاء الاصطناعي لاجتماعات مستشاري العملاء

• إعداد وجدولة قبل الاجتماع

• مهام ورسائل بريد إلكتروني آلية للمتابعة

• مزامنة أدوات CRM والتخطيط المالي

• فتح الحسابات وإكمال النماذج بمساعدة الذكاء الاصطناعي

• توثيق الامتثال الجاهز للتدقيق ومسارات التدقيق

• أكثر من 40 تكامل مع تقنيات المستشارين

• تسجيل قابل للتكوين (نص فقط، ملخص فقط، أو كامل)

كيفية استخدام Jump؟

1. 1

   الاتصال: دمج Jump مع CRM وأدوات التخطيط والتقويم الخاصة بك.

2. 2

   الإعداد: دع Jump يتولى جدولة وإعداد الاجتماعات قبل مكالمات العملاء.

3. 3

   الاجتماع: التقاط الاجتماع مع تسجيل قابل للتكوين وتدوين ملاحظات بواسطة الذكاء الاصطناعي.

4. 4

   المتابعة: مراجعة الملاحظات والمهام ورسائل البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

5. 5

   المزامنة: دفع التحديثات إلى CRM وأدوات التخطيط المالي تلقائيًا.

6. 6

   النمو: استخدام التحليلات والرؤى وكتيبات العمل للعثور على الفرص.

حالات استخدام Jump

• دورة اجتماعات العملاء
• توثيق الامتثال
• انضمام العملاء
• نمو الشركة

الأسئلة الشائعة من Jump

• لمن تم بناء Jump؟

  Jump مصممة لمستشاري المالية وشركات الخدمات المالية، بما في ذلك RIAs وIBDs والشركات الهجينة، وتستخدم من قبل أكثر من 35,000 مستشار.

• هل التسجيل مطلوب لاستخدام Jump؟

  لا. التسجيل اختياري وقابل للتكوين. يمكن للشركات اختيار التسجيل النصي فقط، أو الملخص فقط، أو التسجيل الصوتي والمرئي الكامل ليتناسب مع سياسات الإشراف وتوثيق السجلات الخاصة بها.

• هل Jump متوافقة وآمنة؟

  Jump تعمل على بنية تحتية معتمدة من SOC 2 مع مسارات تدقيق على مستوى المؤسسات، وهي مبنية باستخدام الذكاء الاصطناعي مع وجود إنسان في الحلقة، ولا تستخدم بيانات العملاء لتدريب نماذجها.

• ماذا يمكن أن يتكامل مع Jump؟

  Jump تقدم أكثر من 40 تكاملًا عميقًا مع CRMs، وأدوات التخطيط المالي، ومنصات التواصل، وأكثر.

• ما هي تكلفة Jump؟

  Jump تقدم خططًا متعددة المستويات، بما في ذلك Meet بسعر 100 دولار لكل مستشار شهريًا، وOnboard بسعر 50 دولارًا لكل مستشار شهريًا، ومستوى Grow مع تحليلات الاجتماعات.