Zocks

الوصف

Zocks (zocks.io) هو منصة ذكاء اصطناعي مخصصة للمستشارين الماليين وشركات إدارة الثروات. يقوم بأتمتة الأعمال الإدارية المتعلقة بالاجتماعات مع العملاء — من خلال التقاط ملاحظات منظمة، وتحضير جداول الأعمال، وملء نماذج الاستقبال والاستقصاء، وصياغة رسائل العملاء، وتحديث أنظمة CRM والتخطيط — حتى يتمكن المستشارون من التركيز على العملاء.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية في أن Zocks يعمل دون تسجيل الاجتماعات. يستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص به لتحديد المتحدثين وتنظيم الملاحظات حسب الشخص، حتى في المحادثات متعددة المشاركين، عبر الاجتماعات الشخصية، والاجتماعات الافتراضية، والمكالمات الهاتفية، مع تطبيقات مخصصة لنظامي iOS وAndroid. يقوم بالتقاط الأحداث الحياتية والفرص من المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني لتحفيز سير العمل، ويستخدم ذكاء الوثائق لاستخراج التفاصيل المالية من الوثائق إلى الأنظمة المتصلة.

Zocks يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً مع تكاملات CRM جاهزة للاستخدام، وواجهات برمجة التطبيقات REST، وخادم MCP يتصل بمجموعة أدوات الثروة الأوسع وأدوات الذكاء الاصطناعي العامة مثل Claude وChatGPT، مع تدفقات بيانات ثنائية الاتجاه في الوقت الحقيقي. يركز على الأمان والامتثال، وهو معتمد من SOC 2 Type II، ويتكامل مع أدوات الأرشفة مثل Smarsh وGlobal Relay، ويمنح الشركات السيطرة على مكان إقامة البيانات ومدة الاحتفاظ بها. يتوفر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.

الميزات الأساسية لـ Zocks

• ملاحظات اجتماعات ذكية مع تحديد المتحدثين، دون تسجيل

• تحضير الاجتماعات وتوليد الجداول

• ملء تلقائي لنماذج الاستقبال والاستقصاء

• صياغة رسائل العملاء والردود

• تحديثات نظام CRM والتخطيط مع مزامنة ثنائية الاتجاه

• ذكاء الوثائق لالتقاط التفاصيل المالية

• التقاط الأحداث الحياتية والفرص لتحفيز سير العمل

• واجهة برمجة التطبيقات أولاً مع واجهات برمجة التطبيقات REST وخادم MCP

كيفية استخدام Zocks؟

1. 1

   قم بربط مجموعتك: دمج Zocks مع نظام CRM الخاص بك، والبريد الإلكتروني، والتقويم، وأدوات التخطيط.

2. 2

   التقاط الاجتماع: استخدم التطبيق المكتبي أو المحمول للمحادثات الشخصية، الافتراضية أو الهاتفية.

3. 3

   احصل على ملاحظات منظمة: يقوم Zocks بإنشاء ملاحظات محددة بالمتحدث دون تسجيل.

4. 4

   املأ تلقائيًا وصغ: دع Zocks يملأ النماذج ويصيغ رسائل المتابعة للعملاء.

5. 5

   مزامنة إلى الأنظمة: ادفع البيانات الملتقطة والتحديثات إلى نظام CRM وأدوات التخطيط الخاصة بك.

حالات استخدام Zocks

• ملاحظات الاجتماعات الآلية
• أتمتة النماذج وCRM
• متابعات العملاء
• فرق الاستشارات

الأسئلة الشائعة من Zocks

• هل يقوم Zocks بتسجيل الاجتماعات؟

  لا. يقوم Zocks بإنشاء ملاحظات دقيقة محددة بالمتحدث دون تسجيل الاجتماعات، عبر المحادثات الشخصية، الافتراضية والهاتفية.

• ما أنواع الاجتماعات التي يدعمها؟

  المحادثات الشخصية عبر التطبيقات المكتبية والمحمولة، والاجتماعات الافتراضية، وأي مكالمة هاتفية من الهاتف المحمول، أو الخط الثابت، أو حلول VoIP أو UCaaS.

• ما التكاملات التي يقدمها؟

  تكاملات CRM جاهزة للاستخدام، وواجهات برمجة التطبيقات REST، وخادم MCP، والاتصالات بالبريد الإلكتروني، والتقويمات، وأدوات التخطيط، والأرشفة مثل Smarsh وGlobal Relay وProofpoint.

• هل هو آمن ومتوافق؟

  Zocks معتمد من SOC 2 Type II، يمنح الشركات السيطرة على مكان إقامة البيانات، والملكية، والوصول، ويمر بمراجعات أمان خدمات مالية صارمة.

• هل هناك تجربة مجانية؟

  نعم. تتوفر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا؛ يتطلب بدءها بطاقة ائتمان.