Zocks

Deskripsi

Zocks (zocks.io) adalah platform kecerdasan klien berbasis AI yang dibangun khusus untuk penasihat keuangan dan perusahaan manajemen kekayaan. Ini mengotomatiskan pekerjaan administratif seputar pertemuan klien — menangkap catatan terstruktur, menyiapkan agenda rapat, mengisi formulir intake dan fact-finder, menyusun email klien, dan memperbarui sistem CRM dan perencanaan — sehingga penasihat dapat fokus pada klien.

Fitur yang membedakan adalah bahwa Zocks berfungsi tanpa merekam rapat. AI proprietary-nya secara akurat mengatribusikan pembicara dan mengorganisir catatan berdasarkan orang, bahkan dalam percakapan dengan banyak peserta, baik dalam pertemuan tatap muka, virtual, maupun telepon, dengan aplikasi seluler untuk iOS dan Android. Ini menangkap peristiwa kehidupan dan peluang dari percakapan dan email untuk memicu alur kerja, dan menggunakan kecerdasan dokumen untuk menarik detail keuangan dari dokumen ke dalam sistem yang terhubung.

Zocks mengutamakan API dengan integrasi CRM siap pakai, REST API, dan server MCP yang terhubung ke tumpukan wealth-tech yang lebih luas dan alat AI umum seperti Claude dan ChatGPT, dengan aliran data dua arah secara real-time. Ini menekankan keamanan dan kepatuhan, bersertifikat SOC 2 Type II, terintegrasi dengan alat pengarsipan seperti Smarsh dan Global Relay, dan memberikan kontrol kepada perusahaan atas tempat tinggal dan retensi data. Uji coba gratis selama 14 hari tersedia.

Fitur Inti Zocks

• Catatan rapat AI dengan atribusi pembicara, tanpa rekaman

• Persiapan rapat dan pembuatan agenda

• Pengisian otomatis formulir intake dan fact-finder

• Penyusunan email klien dan tanggapan

• Pembaruan sistem CRM dan perencanaan dengan sinkronisasi dua arah

• Kecerdasan dokumen untuk menangkap detail keuangan

• Penangkapan peristiwa kehidupan dan peluang untuk memicu alur kerja

• API-first dengan REST API dan server MCP

Cara menggunakan Zocks?

1. 1

   Hubungkan tumpukan Anda: Integrasikan Zocks dengan CRM, email, kalender, dan alat perencanaan Anda.

2. 2

   Tangkap rapat: Gunakan aplikasi desktop atau seluler untuk percakapan tatap muka, virtual, atau telepon.

3. 3

   Dapatkan catatan terstruktur: Zocks menghasilkan catatan yang diatribusikan oleh pembicara tanpa merekam.

4. 4

   Isi otomatis dan draf: Biarkan Zocks mengisi formulir dan menyusun email tindak lanjut untuk klien.

5. 5

   Sinkronkan ke sistem: Dorong data yang ditangkap dan pembaruan ke CRM dan alat perencanaan Anda.

Kasus Penggunaan Zocks

• Catatan rapat otomatis
• Otomatisasi formulir dan CRM
• Tindak lanjut klien
• Tim penasihat

FAQ dari Zocks

• Apakah Zocks merekam rapat?

  Tidak. Zocks menghasilkan catatan yang akurat dan diatribusikan kepada pembicara tanpa merekam rapat, baik dalam percakapan tatap muka, virtual, maupun telepon.

• Jenis pertemuan apa yang didukung?

  Percakapan tatap muka melalui aplikasi desktop dan seluler, pertemuan virtual, dan panggilan telepon dari seluler, telepon rumah, VoIP, atau solusi UCaaS.

• Integrasi apa yang ditawarkan?

  Integrasi CRM siap pakai, REST API, server MCP, dan koneksi ke email, kalender, alat perencanaan, dan arsip seperti Smarsh, Global Relay, dan Proofpoint.

• Apakah ini aman dan patuh?

  Zocks bersertifikat SOC 2 Type II, memberikan kontrol kepada perusahaan atas tempat tinggal data, kepemilikan, dan akses, serta lulus tinjauan keamanan layanan keuangan yang ketat.

• Apakah ada uji coba gratis?

  Ya. Uji coba gratis selama 14 hari tersedia; kartu kredit diperlukan untuk memulainya.