Bloks

Deskripsi

Bloks adalah platform yang didukung AI untuk penasihat keuangan yang memposisikan dirinya sebagai "Un-CRM." Alih-alih meminta input manual yang konstan, Bloks menangkap pertemuan klien, menyusun informasi, memperbarui profil, dan melacak tindak lanjut secara otomatis, sehingga penasihat dapat fokus pada orang-orang daripada dokumen. Perusahaan menyatakan bahwa Bloks memberikan kembali satu hari penuh kepada penasihat setiap minggu dan tidak memerlukan pengaturan atau pelatihan.

Produk ini menangani pekerjaan sebelum, selama, dan setelah pertemuan: ia menyiapkan ringkasan pra-pertemuan, menghasilkan catatan pertemuan berbasis AI, membangun dan terus memperbarui profil klien yang cerdas, serta menghasilkan dan melacak tugas, komitmen, catatan pelatihan, dan langkah selanjutnya di seluruh tim. Fitur "Tanya Bloks" memungkinkan penasihat untuk menanyakan seluruh buku bisnis mereka, dan sistem ini menjadi lebih berguna dengan setiap percakapan. Bloks dapat berfungsi secara mandiri atau disinkronkan dengan CRM seperti Salesforce, Wealthbox, Equisoft, dan HubSpot.

Bloks dirancang untuk industri yang diatur, dengan tujuan memenuhi persyaratan kepatuhan di Kanada dan AS. Bloks bersertifikat SOC 2 Tipe II, mengenkripsi data saat diam dan dalam perjalanan, menawarkan alur kerja persetujuan klien yang fleksibel, mendukung kebijakan retensi, jejak audit, dan residensi data, serta menyatakan bahwa percakapan klien tidak pernah digunakan untuk melatih model AI dan tetap menjadi milik penasihat. Rencana penasihat dimulai dari $89/bulan dengan percobaan gratis selama 14 hari.

Fitur Inti Bloks

• Penangkapan pertemuan otomatis dengan catatan pertemuan berbasis AI

• Ringkasan pra-pertemuan untuk mempersiapkan percakapan dengan klien

• Profil klien cerdas yang dibangun dan diperbarui secara otomatis

• Pelacakan tindak lanjut, tugas, dan komitmen secara otomatis

• Tanya Bloks untuk menanyakan seluruh buku bisnis Anda

• Sinkronisasi dengan Salesforce, Wealthbox, Equisoft, dan HubSpot

• Fokus pada kepatuhan dengan alur kerja persetujuan dan jejak audit

• Bersertifikat SOC 2 Tipe II dengan enkripsi dan residensi data

Cara menggunakan Bloks?

1. 1

   Mulai percobaan: Daftar untuk percobaan gratis 14 hari tanpa pengaturan atau pelatihan yang diperlukan.

2. 2

   Tangkap pertemuan: Biarkan Bloks merekam dan menyusun pertemuan klien Anda secara otomatis.

3. 3

   Tinjau ringkasan dan catatan: Gunakan ringkasan pra-pertemuan untuk mempersiapkan dan catatan AI untuk mendokumentasikan setiap percakapan.

4. 4

   Biarkan profil diperbarui: Saksikan profil klien tetap terkini tanpa entri data manual.

5. 5

   Tindak lanjuti: Lacak tugas, komitmen, dan langkah selanjutnya yang dihasilkan secara otomatis di seluruh tim Anda.

Kasus Penggunaan Bloks

• Catatan pertemuan yang patuh
• Pemeliharaan profil klien
• Manajemen tindak lanjut
• Persiapan pertemuan
• Wawasan buku bisnis

FAQ dari Bloks

• Untuk siapa Bloks dibangun?

  Bloks dirancang untuk penasihat kekayaan dan asuransi serta tim mereka di industri yang diatur, dengan memenuhi persyaratan kepatuhan untuk Kanada dan AS.

• Apa itu "Un-CRM"?

  Alih-alih memerlukan input manual yang konstan, Bloks menangkap pertemuan, menyusun informasi, memperbarui profil, dan melacak tindak lanjut secara otomatis, sehingga ia memberi makan dirinya sendiri alih-alih menunggu untuk diberi makan.

• Apakah Bloks bekerja dengan CRM saya yang ada?

  Ya. Bloks dapat berfungsi secara mandiri atau disinkronkan dengan CRM termasuk Salesforce, Wealthbox, Equisoft, dan HubSpot.

• Apakah data klien saya digunakan untuk melatih AI?

  Tidak. Percakapan klien dan data hubungan tidak pernah digunakan untuk melatih model AI dan tetap sepenuhnya milik Anda.

• Apakah Bloks mematuhi dan aman?

  Bloks bersertifikat SOC 2 Tipe II, mengenkripsi data saat diam dan dalam perjalanan, serta menawarkan alur kerja persetujuan, kebijakan retensi, jejak audit, dan opsi residensi data.

• Berapa biaya Bloks?

  Rencana penasihat dimulai dari $89/bulan (dengan penghematan tahunan), ada rencana Asisten seharga $69/bulan, dan percobaan gratis 14 hari tersedia dalam CAD atau USD.