설명
7Assets는 패밀리 오피스, 자산 관리자 및 프라이빗 뱅크를 위한 디지털 백본 역할을 하며, 원시 금융 데이터를 실행 가능한 정보로 변환합니다. 기존 대시보드와 달리 7Assets는 데이터 엔진으로 작동하여 야간에 수천 개의 데이터 포인트를 지속적으로 처리합니다. 여기에는 모든 자산 클래스와 수탁 은행에 걸친 포지션 조정, 가치 평가 업데이트 및 포괄적인 보고서 생성이 포함됩니다. 그 결과 팀은 수동 데이터 입력 및 조정의 부담이 아닌, 답변과 통찰력으로 하루를 시작하게 됩니다.
이 플랫폼은 2,500개 이상의 은행 및 수탁 기관 인터페이스와의 자동 동기화를 자랑하며, 수동 CSV 업로드 또는 데이터 유지 관리의 필요성을 없앱니다. 이러한 강력한 연결성은 데이터가 매일 밤 처리되어 매일 아침에 사용 가능하도록 보장하여 자산에 대한 일관되게 최신 상태의 보기를 제공합니다. 보안은 최우선 과제이며, 플랫폼은 은행 등급이며 독일에 호스팅되고 종단 간 암호화 및 데이터베이스 수준의 테넌트 분리를 특징으로 합니다.
7Assets는 진정한 멀티 자산 커버리지를 제공하며, 전통적인 주식 및 ETF를 넘어 현금 흐름 분석을 포함한 부동산, 자본 호출 추적을 포함한 사모 펀드/벤처 캐피탈/헤지 펀드, 통합 가치 평가 로직을 포함한 대체 자산까지 확장됩니다. 이 모든 다양한 자산 유형은 단일 통합 보기에 표시됩니다. 이 플랫폼은 또한 화이트 라벨 및 테넌트 준비가 되어 있어 고객 브랜딩으로 사용자 정의하고 주문형 고객 포털을 생성할 수 있습니다.
주요 기능에는 자동 은행 조정, 거래 분류, 모든 자산 클래스에 걸친 통합 대차 대조표 생성이 포함되어 스프레드시트 의존도를 제거합니다. 야간 처리는 예탁 조정, 부동산 현금 흐름 및 PE/VC/HF 투자의 구조화된 표현을 처리합니다. 이 플랫폼은 증권 및 부동산에서 암호화폐, 상품, 출자, 실물 자산에 이르기까지 광범위한 자산을 다룹니다. 보고는 자동화되어 화이트 라벨 준비가 된 고객 보고서, 대차 대조표 및 성과 개요를 생성합니다.
가치 제안은 상당한 시간과 리소스를 절약하는 데 중점을 둡니다. 7Assets는 일반적으로 월별 고객당 몇 시간을 소비하는 작업을 자동화하여 팀이 관리 대신 자문 서비스에 집중할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 긴 IT 프로젝트나 컨설턴트 군대가 필요 없이 신속하게 배포되도록 설계되었으며 몇 시간 내에 운영이 가능합니다. 이 데이터 기반 접근 방식은 통합 성과 데이터, 자산 클래스 비교 및 현금 흐름 분석을 통해 자문가에게 힘을 실어주어 보다 정보에 입각한 고객 논의 및 결정을 가능하게 합니다.
7Assets의 핵심 기능
자산 조정 및 가치 평가를 위한 자동 야간 데이터 처리
2,500개 이상의 은행 및 수탁 기관 인터페이스와의 직접 통합
전통 자산, 부동산, PE/VC/HF 및 대체 자산을 포함한 포괄적인 멀티 자산 커버리지
독일 호스팅 및 종단 간 암호화 기능을 갖춘 은행 등급 보안
화이트 라벨 및 테넌트 준비 사용자 정의 옵션
자동 거래 분류 및 통합 대차 대조표 생성
부동산 포트폴리오에 대한 실시간 현금 흐름 분석
사모 펀드 및 벤처 캐피탈 투자를 위한 구조화된 데이터 캡처
화이트 라벨 고객 보고서 및 성과 개요의 자동 생성
수동 데이터 입력 및 스프레드시트 의존도 제거
신속한 배포, 몇 시간 내 운영 가능
정보에 입각한 고객 자문을 위한 데이터 기반 통찰력
7Assets 사용 방법은?
데이터 소스 연결: 2,500개 이상의 사용 가능한 인터페이스를 통해 은행 계좌, SFTP 및 수탁 파일을 자동으로 통합합니다.
자동 조정: 야간 처리는 포지션을 동기화하고, 거래를 분류하며, 가치 평가를 업데이트하고, 불일치를 표시합니다.
통합 보기 액세스: 실시간으로 모든 위임, 자산 클래스 및 엔티티의 통합 개요를 검토합니다.
보고서 생성: 자동화된 화이트 라벨 준비 보고서를 클라이언트에게 생성합니다. 여기에는 대차 대조표 및 성과 요약이 포함됩니다.
7Assets의 사용 사례
- 통합 자산 개요
- 자동 보고
- 부동산 현금 흐름 분석
- 사모 펀드 추적
- 은행 조정
- 데이터 기반 자문
- 운영 효율성
- 테넌트 포털 관리
