설명
Bloks는 재무 자문가를 위한 AI 기반 플랫폼으로, "Un-CRM"으로 자리 잡고 있습니다. 지속적인 수동 입력을 요구하는 대신, 고객 회의를 기록하고 정보를 구조화하며, 프로필을 업데이트하고 후속 조치를 자동으로 추적하여 자문가가 서류 작업이 아닌 사람에 집중할 수 있도록 합니다. 이 회사는 자문가에게 매주 하루를 되돌려 주며, 설정이나 교육이 필요 없다고 주장합니다.
이 제품은 회의 전, 중, 후의 작업을 처리합니다: 회의 전 브리핑을 준비하고, AI 회의 노트를 생성하며, 스마트 고객 프로필을 구축하고 지속적으로 업데이트하며, 전체 팀의 작업, 약속, 코칭 노트 및 다음 단계를 생성하고 추적합니다. "Ask Bloks" 기능을 통해 자문가는 전체 비즈니스 포트폴리오를 질의할 수 있으며, 시스템은 매 대화마다 더욱 유용해집니다. Bloks는 독립적으로 작동하거나 Salesforce, Wealthbox, Equisoft 및 HubSpot과 같은 CRM과 동기화됩니다.
Bloks는 규제 산업을 위해 설계되었으며, 캐나다와 미국의 규정 준수 요구 사항을 충족합니다. SOC 2 Type II 인증을 받았으며, 데이터는 저장 및 전송 중에 암호화되고, 유연한 고객 동의 워크플로우를 제공하며, 보존 정책, 감사 추적 및 데이터 거주지를 지원합니다. 고객 대화는 AI 모델 교육에 사용되지 않으며 자문가의 소유로 남습니다. 자문가 요금제는 월 $89부터 시작하며 14일 무료 체험이 제공됩니다.
Bloks의 핵심 기능
AI 회의 노트를 통한 자동 회의 기록
고객 대화를 준비하기 위한 회의 전 브리핑
자동으로 구축되고 업데이트되는 스마트 고객 프로필
자동 후속 조치, 작업 및 약속 추적
전체 비즈니스 포트폴리오를 질의하기 위한 Ask Bloks
Salesforce, Wealthbox, Equisoft 및 HubSpot과 동기화
동의 워크플로우 및 감사 추적을 통한 규정 준수 중심
암호화 및 데이터 거주지를 갖춘 SOC 2 Type II 인증
Bloks 사용 방법은?
체험 시작: 설정이나 교육 없이 14일 무료 체험에 가입하세요.
회의 기록: Bloks가 고객 회의를 자동으로 기록하고 구조화하도록 하세요.
브리핑 및 노트 검토: 회의 전 브리핑을 사용하여 준비하고 AI 노트를 통해 각 대화를 문서화하세요.
프로필 업데이트: 수동 데이터 입력 없이 고객 프로필이 최신 상태로 유지되는 것을 지켜보세요.
후속 조치 실행: 팀 전체에서 자동으로 생성된 작업, 약속 및 다음 단계를 추적하세요.
Bloks의 사용 사례
- 규정 준수 회의 노트
- 고객 프로필 유지 관리
- 후속 조치 관리
- 회의 준비
- 비즈니스 포트폴리오 통찰력
